Microsoft и OpenAI объявили о пересмотре условий партнёрства. Новое соглашение действует до 2032 года и отменяет прежний режим, при котором Microsoft имела эксклюзивный доступ к продуктам и интеллектуальной собственности OpenAI до возможного создания AGI.
Теперь Microsoft получает неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность OpenAI для моделей и продуктов до 2032 года. При этом компании по-прежнему называют Microsoft основным облачным партнёром OpenAI, а значит, значительная часть нагрузки OpenAI, вероятно, останется в Azure в течение следующих шести лет.
В октябре OpenAI также согласилась купить у Microsoft облачные мощности ещё на 250 млрд долларов. Этот пункт показывает, что OpenAI сохранит статус крупного клиента Azure.
По заявлению компаний, продукты OpenAI будут выходить «сначала в Azure, если Microsoft может и хочет обеспечить нужные возможности». При этом OpenAI теперь может предлагать свои продукты клиентам через любого облачного провайдера.
Формулировка про «сначала в Azure» в объявлении не раскрыта. Неясно, идёт ли речь о временной эксклюзивности или о том, что Microsoft просто будет одной из первых площадок с новыми продуктами OpenAI.
Ключевой эффект нового соглашения в том, что оно снимает риск спора между Microsoft и OpenAI из-за договора с Amazon. Ранее у Microsoft были эксклюзивные права, которые могли вступить в противоречие с условиями сотрудничества OpenAI и AWS.
В феврале OpenAI сообщила, что Amazon инвестирует в компанию до 50 млрд долларов: 15 млрд долларов сразу и ещё 35 млрд долларов позднее при выполнении неназванных условий.
В обмен OpenAI согласилась совместно разрабатывать для AWS Bedrock технологию stateful runtime. Она нужна для ИИ-агентов, которым требуется долго хранить контекст и помнить задачи.
OpenAI также пообещала AWS эксклюзивные права на размещение нового инструмента для создания агентов Frontier. Именно этот пункт вызвал противоречие с прежним договором OpenAI и Microsoft.
Старое соглашение ограничивало OpenAI в продаже Frontier исключительно через AWS и, вероятно, мешало Amazon размещать этот продукт вообще. Ранее Microsoft уже разрешала OpenAI запускать часть сервисов, включая потребительский ChatGPT, в других облаках, но сохраняла эксклюзивные права на продукты с доступом через API.
В день объявления сделки OpenAI с AWS Microsoft публично оспорила трактовку условий. Компания заявила: «Microsoft maintains its exclusive license and access to intellectual property across OpenAI models and products».
Также Microsoft тогда писала: «Azure remains the exclusive cloud provider of stateless OpenAI APIs» и «OpenAI’s first party products, including Frontier, will continue to be hosted on Azure».
Microsoft отдельно подчёркивала, что эти условия действуют до достижения OpenAI AGI. По данным Financial Times, компания даже рассматривала возможность судебного иска, если бы пришлось добиваться исполнения договора.
Новое соглашение убирает эксклюзивные права Microsoft и, по сути, снимает юридический риск для сделки OpenAI с AWS. После объявления глава Amazon Энди Джесси написал в X, что OpenAI начнёт предоставлять свои модели клиентам через AWS Bedrock в ближайшие недели.
Для Microsoft в новой схеме тоже есть выгода. Компания больше не обязана делиться с OpenAI частью своей выручки, тогда как OpenAI продолжит платить Microsoft долю выручки до 2030 года, хотя теперь для этих выплат установлен предел.
Точный объём будущих поступлений не раскрыт, но речь может идти о миллиардах долларов. В прошлом квартале Microsoft сообщила, что получила 7,5 млрд долларов за квартал от инвестиций в OpenAI.
Кроме того, Microsoft остаётся крупным акционером OpenAI. В октябре компания сообщала, что владеет примерно 27% коммерческой структуры OpenAI, и потому продолжает получать финансовую выгоду от роста бизнеса партнёра, включая продажи через AWS.
Минус для Microsoft в том, что компания теряет часть дополнительной облачной выручки, которую могла бы получать при эксклюзивном договоре. При этом Microsoft уже развивает отношения с конкурентом OpenAI — Anthropic — и использует Claude в своих агентных продуктах.
Главными выгодоприобретателями автор материала называет корпоративных клиентов. Они получают больше свободы при выборе моделей и облачной инфраструктуры, пока крупные поставщики конкурируют за их заказы.
- Октябрь: Microsoft и OpenAI заключают новое соглашение, которое помогает OpenAI защищаться в споре с Илоном Маском по поводу корпоративной структуры и даёт возможность запускать часть продуктов вне Azure, если они не работают через API.
- Ноябрь: OpenAI и Amazon подписывают первое многолетнее соглашение, по которому OpenAI заказывает облачные мощности AWS на 38 млрд долларов.
- Февраль: Amazon объявляет об инвестициях в OpenAI до 50 млрд долларов при выполнении ряда условий, включая эксклюзивную разработку и размещение Frontier и stateful runtime. В тот же день Microsoft возражает против трактовки об эксклюзивности для AWS.
- Март: Financial Times сообщает, что Microsoft рассматривает возможность судебного иска.
- Апрель: OpenAI и Microsoft объявляют о новом договоре с календарной датой окончания эксклюзивного партнёрства и разрешением для OpenAI размещать все свои продукты у других облачных провайдеров.
Источник: The Information, Financial Times, заявления Microsoft, OpenAI и Amazon.