SpaceX подтвердила, что привлекла $75 млрд за счёт продажи акций андеррайтерам перед выходом на биржу Nasdaq. Маркетинг размещения должен начаться в пятницу.
Компания установила цену 555,6 млн акций на уровне $135 за бумагу, говорится в обновлении на её сайте. При таком объёме размещения SpaceX становится крупнейшим IPO в истории, обойдя Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $24,9 млрд.
SpaceX, официально зарегистрированная как Space Exploration Technologies Corp., будет торговаться под тикером SPCX. По оценке материала, такая цена размещения также может сделать Илона Маска первым в истории человеком с состоянием в $1 трлн.
После начала торгов цена акций может как снизиться, так и вырасти. При этом, по данным публикации, крупные институциональные инвесторы и частные покупатели уже проявляют высокий интерес к бумагам 24-летней технологической компании.
Если спрос окажется выше предложения, андеррайтеры смогут вывести на рынок ещё 83,3 млн акций. По цене размещения это даст компании дополнительно около $11 млрд.
Криптоплощадка Hyperliquid, где доступна синтетическая экспозиция на акции SpaceX, сейчас оценивает бумаги в $167. Это указывает на ожидания участников рынка, что в первый день торгов акции могут вырасти примерно на 20% по сравнению с ценой IPO.
В более долгом горизонте у рынка остаются вопросы о том, как SpaceX сможет подтвердить столь высокую оценку. В материале отмечены крупные инженерные проекты компании, включая самую большую многоразовую ракету и новый американский завод по выпуску чипов.
Материал продолжает обновляться.