xAI и Anthropic объявили о партнёрстве, в рамках которого Anthropic выкупает всю вычислительную мощность дата-центра Colossus 1 у xAI. Речь идёт примерно о 300 МВт, что позволило Anthropic сразу повысить лимиты использования своих сервисов.
Для xAI это крупная сделка, которая, по оценке автора исходного материала, может стоить миллиарды долларов. Она также быстро превратила компанию из потребителя вычислительных ресурсов в их поставщика.
На фоне продолжающегося судебного спора с OpenAI соглашение можно было бы трактовать как косвенный шаг против конкурента. Однако Илон Маск написал в X, что xAI уже перенесла обучение моделей в более новый дата-центр Colossus 2, поэтому обе площадки компании не требовались.
В краткосрочной перспективе логика сделки выглядит понятной. Основной продукт xAI сейчас связан с Grok, а его использование, как утверждается в материале, заметно снизилось после скандалов вокруг генерации изображений в начале года.
Если инфраструктура xAI уже заметно превышает потребности Grok, то контракт с Anthropic даёт компании дополнительную выручку. Это особенно важно на фоне подготовки к IPO после объединения xAI со SpaceX, говорится в материале.
Автор также указывает, что наличие Anthropic в качестве клиента может укрепить доверие к более крупному плану SpaceX по созданию орбитальных дата-центров. Но важнее другой вывод: сделка показывает, что приоритет xAI может быть связан скорее со строительством дата-центров, чем с обучением собственных ИИ-моделей.
Для крупных технологических компаний такой подход необычен. Google и Meta, которые тоже обучают модели, обычно предпочитают сохранять доступные вычислительные ресурсы для собственных продуктов, а не сдавать их внешним заказчикам.
В прошлом месяце глава Alphabet Сундар Пичаи признал на звонке с инвесторами, что выручка Google Cloud могла быть выше, но компанию ограничивала нехватка мощностей. При выборе между арендой GPU и использованием их для разработки ИИ-продуктов Google, по сути, выбрала второе.
Похожая ситуация есть и у Meta. Компания разворачивает отдельную облачную инфраструктуру, чтобы обеспечить достаточно GPU для ИИ-проектов Марка Цукерберга. В январе, представляя Meta Compute, он заявил: «То, как мы проектируем, финансируем и выстраиваем партнёрства для создания этой инфраструктуры, станет стратегическим преимуществом».
Именно слово «стратегическим» автор считает ключевым. По его оценке, и Цукерберг, и Пичаи смотрят на ИИ как на базу для будущих популярных и прибыльных систем, а вычислительные мощности нужны им не только для текущего инференса, но и для создания новых продуктов.
На этом фоне xAI выглядит ближе к модели так называемого neocloud-бизнеса: компания закупает GPU у Nvidia и сдаёт их разработчикам моделей, таким как Anthropic. У такого бизнеса жёсткая экономика: давление идёт и со стороны поставщиков чипов, и со стороны колебаний спроса.
Автор приводит и сравнение по оценкам рынка. В январском раунде финансирования xAI оценили в 230 млрд долларов, тогда как CoreWeave, которая управляет сопоставимым объёмом вычислительных ресурсов, стоит менее чем в три раза меньше этой суммы.
При этом версия neocloud от Маска выглядит более масштабной. По плану часть дата-центров может оказаться в космосе к 2035 году, а xAI намерена выпускать собственные чипы на Terafab, что должно частично снизить зависимость от ценовой политики Nvidia.
Однако, как подчёркивает автор, базовая экономика такого бизнеса от этого не меняется. Продажа вычислительных ресурсов крупным клиентам может приносить деньги сейчас, но одновременно ограничивает запас мощностей для собственных долгосрочных проектов xAI.
Ещё в феврале, на внутренней встрече сотрудников, xAI показывала заметные амбиции в программных продуктах. Тогда компания представила проект орбитального дата-центра, планы в кодинге, позже усиленные партнёрством с Cursor, а также идею использования компьютерных действий для полноценных цифровых двойников в проекте Macrohard.
По мнению автора, такие инициативы требуют закреплённых за компанией вычислительных ресурсов. Пока xAI продаёт большие объёмы мощностей конкурентам, перспективы этих направлений выглядят менее определёнными.
Источник: The Verge.
*Организация Meta (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.