Alphabet провела крупнейшее размещение акций в истории и привлекла 45 млрд долларов в рамках первого этапа продажи бумаг. Изначально компания планировала разместить инструменты на 40 млрд долларов, но спрос оказался выше ожиданий.
Как сообщил гендиректор Alphabet Сундар Пичаи в X, размещение включало два класса акций и депозитарные бумаги, рассчитанные на более широкий круг инвесторов. Одним из покупателей стала Berkshire Hathaway, которая приобрела бумаги на 10 млрд долларов.
В следующем квартале Alphabet планирует провести ещё одно размещение на 40 млрд долларов. Общий объём сделки должен составить 85 млрд долларов.
Даже сумма в 80 млрд долларов превысила бы прежний рекорд на рынке размещений акций. Его в 2010 году установила бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA, которая привлекла 70 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Инвесторы покупают бумаги Alphabet, а не молодой ИИ-стартап с высокой долговой нагрузкой. При этом Alphabet остаётся сильным бизнесом: в первом квартале компания получила 110 млрд долларов выручки, что на 22% больше год к году, при высокой рентабельности.
Средства от продажи акций компания направит на проекты, связанные с ИИ. По словам Пичаи, это «часть нашей многолетней инвестиционной стратегии, чтобы использовать возможности ИИ и поддержать спрос, который мы видим со стороны компаний и потребителей».
На конференции Google I/O в прошлом месяце Пичаи также говорил, что до конца года Alphabet рассчитывает направить от 180 до 190 млрд долларов на капитальные расходы. Основная часть этой суммы пойдёт на ИИ-инфраструктуру и дата-центры.
Эта сделка важна и для будущих IPO в секторе ИИ. На фоне подготовки Anthropic к выходу на биржу успешное размещение Alphabet показывает, что публичные инвесторы, особенно крупные институциональные фонды, готовы вкладывать значительные суммы в компании, связанные с ИИ.
Ожидается, что предстоящее IPO SpaceX также побьёт рекорды по объёму привлечённых средств и оценке компании. Аналогичные ожидания есть и по размещению Anthropic, которое, по данным материала, может превзойти даже SpaceX. OpenAI также рассматривается как один из следующих кандидатов на IPO.
При этом дальнейший рост рынка зависит от того, сохранится ли интерес публичных инвесторов. В ближайшие пять лет на проекты, связанные с ИИ, уже заявлены расходы почти на 8 трлн долларов. Эти средства должны поступать из выручки компаний, кредитов и новых размещений акций.
Главный вопрос для компаний, которые готовятся к IPO, — смогут ли публичные рынки поддерживать такой объём финансирования в течение долгого времени.
Источник: Bloomberg, заявление Сундара Пичаи в X.